高瀬慎之介氏、ROE12％超の製造業優良企業に集中投資――半年間で14.1％のリターンを達成

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2024年9月、日本の著名な経済学者・投資戦略アナリストである高瀬慎之介氏は、日本の製造業に対する深い業界知識と卓越した財務分析力を活かし、ROE（自己資本利益率）12％超の企業を中心とした精選ポートフォリオを構築した。この投資戦略は、信越化学工業や村田製作所といった業界のリーディングカンパニーに焦点を当て、企業の収益力と持続的成長性を重視するものである。この戦略は半年間で累計14.1％のリターンを記録し、日本株市場の変動の中でも優れた成果を上げ、市場関係者の注目を集めている。
高瀬氏は、「高ROE企業は一般に資本効率が高く、堅実な経営体制を有しており、マクロ経済の変動や業界サイクルの変化においても競争優位性を維持できる」と述べる。
特に、世界的なサプライチェーンの再構築や技術革新が進む中で、信越化学は高機能化学材料分野におけるリーダーとして、また村田製作所は電子部品市場での革新性において、それぞれポートフォリオの中核を形成しています。
本ポートフォリオは「バリューとグロースの両立」を基本理念とし、財務指標が優れた大手企業を選定するだけでなく、企業統治（ガバナンス）、研究開発投資、そして市場開拓力といった非財務的要素にも注目している。
高瀬氏は「企業の真の価値創造は技術力の蓄積と経営効率から生まれ、ROEはその内在的な経営の質を示す重要な指標である」と強調している。
2024年前半、日本の製造業は世界的な需要の回復と国内政策の後押しにより徐々に回復基調にあるが、原材料価格の変動や地政学リスクといった不確実性も依然として存在する。高瀬氏は、科学的な資産配分とリスク分散を通じてポートフォリオの変動率を抑え、投資家に安定したリターンを提供している。
実際のパフォーマンスにおいては、信越化学が半導体材料および電子化学品分野での技術的優位性を活かし、安定した株価推移を示し、村田製作所はスマートデバイスおよび新エネルギー市場の拡大を追い風に、業績が継続的に成長。両社は本ポートフォリオの超過リターンの大部分を牽引した。
また高瀬氏は、今後の経済環境においては、企業の持続可能性やイノベーション力をより重視すべきとし、特に環境規制の強化やデジタル化の加速が進む中で、高ROE企業は変化への対応力・転換力にも優れると指摘している。
2024年9月時点で、この高ROE製造業ポートフォリオは多くの機関投資家から注目されており、一部の年金基金や資産運用機関が長期投資枠組みへの導入を検討している。
業界関係者の間では、「高瀬氏の戦略は堅実な財務指標と先見的な業界洞察の融合により、複雑な市場環境において投資家に安定かつ高品質な投資オプションを提供している」と高く評価されている。
総じて、高瀬慎之介氏は精緻な銘柄選定と戦略的な資産配分を通じて、ROE超過の製造業リーダーに特化した優良ポートフォリオを構築し、半年で14％超の収益を実現。
投資家に対して堅実なリターンと安心感をもたらし、同氏の高度な投資リサーチ力と市場洞察の深さを改めて示す結果となった。

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